深圳华云信息采用思泉平台项目案例

2021-02-18 17:16


    深圳华云信息系统有限公司(http://www.huayunsoft.com)成立于2007年05月14日,注册地位于深圳市南山区粤海街道高新南七道数字技术园国家工程实验室大楼A座904号。经营范围包括一般经营项目是:人工智能及大数据技术开发服务;计算机软硬件设计、开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广;计算机系统集成;基础软件服务;应用软件服务;数据处理;计算机软硬件、电子产品、通讯产品、网络产品、化工材料、光机电一体化、能源与环保产品、安全技术防范产品、自行开发软硬件产品的销售;计算机与电子产品的技术咨询与技术维护;企业管理咨询;经济信息咨询;集成项目策划;机房设备租赁。

一、信息化目标

因旧有的CRM系统已无法满足现有的办公要求,公司迫切需要更换新的CRM系统,于是选择了思泉低代码平台。

具体开发模块有:客户管理、商机管理、合同管理、投标管理、采购管理、开票管理、费用管理、印章管理、数据分析管理等。

部分流程审批结束后需要反写同步数据到其它数据实体中,如付款申请、回款录入与合同收付款计划之间需要同步数据。

二、实施方案

我们针对整个项目进行了深入调研,经过多次沟通,基本梳理了业务逻辑初步框架,确定实体、表单、流程需求,同时也明确了开发模块。

下图为项目具体开发模块:





我们对业务流程进行整理,总业务流程图如下:




具体流程审批节点如下:





为保证项目如期进行,我们确定好项目具体开发计划,如下:

三、应用解读

1.客户管理:对客户进行增删改查操作,与客户来源进行分析。


流程图:

2.项目信息

流程图:

3.投标申请

4.投标变更

流程图:


同步数据的存储过程sql语句如下:

5.合同预审




流程图:合同预审&预审变更、合同立项&立项变更流程类似


6.合同立项

7.立项变更

8.采购申请

流程图:

9.采购发票录入

10.开票申请

流程图:

11.回款录入

流程结束后自动将数据回写到对应的收款计划中

12.印章申请

流程图:

13.差旅申请

流程图:招待费报销、差旅费报销流程与差旅申请一样。

14.差旅费报销申请

15.招待费报销申请

16.其它费用报销



流程图:

17.数据分析:根据以上数据配置写sql语句获取对应分析数据,自动生成分析图表,列表页配置如下:

在门户配置中选中上面配置的列表页即可显示到营销门户中

最后显示结果如下




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